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1🩱🥝🍍🥕、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下🍅，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运行。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现👜。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下💖👄，大幅反弹🥒🍒💌。5月底🍏💞🥬💞，主力由6月合约移仓至7月合约🎒🍑，随后支仓至8月合约💕🥾👛，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看🧄，在6月中旬跌至低位后💗，超跌反弹🥦。然而🌽👛，供给压力叠加需求淡季🥬🥕👢，在三季度旺季行情到来前💕，基本面延续弱势格局。

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展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)(he)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求(qiu)仍將保持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現衰退或顯(xian)著下行的(de)可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較(jiao)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)幅中位數(shu)均達(dá)到正5%左右，進一步(bu)積纍(léi)了今(jin)年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指(zhi)數后(hou)續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可(ke)能性較(jiao)大。

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贵金属板块，由(you)于二(er)季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定(ding)性升级，央(yang)行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给(gei)刚性(xing)，避险需求和投机需求推动金(jin)价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增(zeng)长。部分小金属受(shou)益(yi)于阶段性的出口限制和(he)供给约束，价格上行(xing)有望带动中报业绩改善。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💓👜🥥，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍓🩲，重点关注以旧换新🤬🥦、文化旅游消费等领域🤬👗🥒👛。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策💟👞。2）资本市场方面🍏💖🩲，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🤬，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥝，央行🥭，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力😻🍇👅，医药生物等持续发布🍎🤬💟。

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1、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化🩲🥕，净资产增长率因子🎒、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍓。估值类因子中👜，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💗🍋🥑🍍💝。市值风格上🍈👿，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、鑫宏业：披露以简(jian)易程序向特定对象发行股票预案。本(ben)次发行拟募集资金(jin)总额不超过30，000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将(jiang)全(quan)部用于超融合导体线缆(lan)研发及产业化项目、大功率(lv)充电连接及冷却系统研发及产业化项目(mu)、新一代核电站用特种电缆及电气(qi)贯穿件研发(fa)及产业化(hua)项目。