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3、成本方面：上半年原油市(shi)场高波动性的两大驱动因素为关税(shui)政策(ce)与(yu)地缘(yuan)冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度(du)将持续增产，四季度起产量趋于稳(wen)定。然而，受夏季中东地(di)区内部需求(qiu)增长及(ji)库存调节机(ji)制(zhi)影响，未(wei)来2-3个月(yue)内其原油出口增(zeng)幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机(ji)数量降幅扩大，下半年供应(ying)增量将主要依赖非OPEC+非(fei)美(mei)国(guo)家。当前海外夏季需求旺季已然来(lai)临，预(yu)计三季度欧(ou)美地区(qu)的航空与陆路出行高(gao)峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的(de)角度来看，EIA对今(jin)年三、四季度的(de)供需平衡预测分别为(wei)供应(ying)过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预(yu)测则分别为过(guo)剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年(nian)，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三(san)季(ji)度供需相对偏(pian)紧的态势或仍有望(wang)支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下(xia)，油价中枢则可能再度下移至(zhi)55美元/桶附近，潜在风险(xian)仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本(ben)面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到(dao)正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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1、据联合调查组工作人员介绍，被(bei)举(ju)报的“前公公婆婆”没有利用原职务(wu)之便，谋取不正当利益，联合调(diao)查组(zu)向举报人当面回复(fu)后(hou)，未(wei)再公开发布核查情况。

2、從(cóng)去年三季度以(yi)來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股(gu)還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅(fu)中位數在(zai)去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)(sheng)至5%。市(shi)場(chǎng)上的賺錢傚應在不(bu)斷(duàn)(duan)積(jī)(ji)纍(léi)。量(liang)化私募、箇人投(tou)資者的增量(liang)資金仍然呈現(xiàn)(xian)持續(xù)流入的狀(zhuang)態(tài)。也就意味着，一旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會(hui)進入到牛市第二堦(jiē)(jie)段，引(yin)髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)，從而使得指數進一步的(de)加速上(shang)漲。