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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域(yu)工程机械(xie)销售放缓(huan)，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产(chan)中商品(pin)房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格(ge)上行(xing)。综(zong)合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或者(zhe)有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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