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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🩰、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每(mei)五年週期的上行(xing)週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等(deng)。每一輪(lún)上行週期(qi)可以(yi)大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去(qu)每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所(suo)示。

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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产(chan)荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行(xing)股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提(ti)升。据估算(suan)，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不(bu)仅会对市(shi)场走势产(chan)生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是(shi)重(zhong)要的选股方(fang)向

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