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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍒🍋👞👜、价格拖累等因素影响🧄。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品😻、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😈🍏😡👞，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👿💋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍓😡💛，半导体🍎🥝🍉、光学光电子👠👝💛🍄🩱、消费电子、运营商🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👿🥭，业绩有望改善🍑👞🍑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥝🍌、光伏🌽🥔👠、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍊💟🩳🥿、电商平台大促🥿👠🧅、五一端午等多重假日**💞🍈，有望延续两位数增长🩳🍒💓🎒🥦，其中饮料乳品、农副产品😻、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍；此外贵金属🎒、燃气、电力、农化制品🧅👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛😻，叠加供给刚性或受限🥝，中报业绩有望边际改善。

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1、5🧅🧄、观点研判：玻璃供应已处于低位👅，下半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱🍏👅，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑🥔；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约。

2、2025年上半年工业硅期货震荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%💔🍅；多晶硅期货震荡走弱🥿，主力收至33315元/吨，跌幅20.6%。现货大幅回调🥕🩳👠🍇，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨😠，421下调3550元/吨至8400元/吨。