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下半年贵(gui)金属维持(chi)多头方向，趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上，关注美联(lian)储(chu)年内首次降息、财政法(fa)案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复(fu)的可能，年内金(jin)价上方(fang)关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会(hui)提到(dao)“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优(you)，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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