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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍅🩰💟💗，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💋👗🍆🍈、被动跟随策略🍈🥥，而非主动流入🍍🍓🥔；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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据知情人士透露，今年春天🥑，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示🍌🥒💛💕，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

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4、总结：供需层面驱动(dong)有限，成本支撑预期增强。综上所(suo)述，我们认为(wei)下半年硅铁供应难有明显减(jian)量，需求端(duan)变数(shu)仍然(ran)较(jiao)大，关注相关政策，目前看(kan)供需层面(mian)预期驱动(dong)有限。成本端的支撑(cheng)或增强，煤焦价格自低(di)位持续回(hui)升，焦煤期价(jia)月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主(zhu)要生产成本(ben)就(jiu)是电力(li)，成本(ben)支撑预期(qi)增强。综(zong)合来看，上半年(nian)硅铁期(qi)价已(yi)经创下近年来新低，下半年成(cheng)本支撑或(huo)增强，预计硅铁(tie)期价重心较上半年有一定上调，但供(gong)需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转(zhuan)变，可能(neng)是针对(dui)资本(ben)市场快速上涨的降温措施，也可(ke)能是宽松政策的边际收敛，例(li)如2007年530提高股票交易印(yin)花(hua)税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资(zi)的规范；2010年4月对房地产(chan)政策的收紧，货币政策方面央(yang)票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、3、农业农村部存栏数据显示，4月，我国能繁母猪存栏4038万头，较上月基本持(chi)平。根据(ju)官方公布的数(shu)据，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降。期间(jian)，2月能(neng)繁母猪存栏小幅增加、4月持平，其他月份降(jiang)幅较小。短期来看，产能淘汰进度缓慢(man)，对缓解供给压力作用有限。

2、詹金斯写道：“共和党的大恐怖法案中的能源条款真的太糟糕了！谁想要这个？这个国家的汽车制造商不想要它🍊🍍🥝。电力公司不需要它🥿👗。数据中心开发人员不想要它。能源密集型行业的制造商不想要它。”