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（1）宏观层面：IMF 下调(diao)全球经济增速，特朗普关税(shui)背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观(guan)不确(que)定较大，需要密切关注(zhu)美(mei)国对等关税动态。美(mei)联储将延续(xu)降息，但是通(tong)胀和贸易摩擦背景下降息过程或(huo)将较为波折，国内政策面以稳(wen)为主，经(jing)济数据短期呈现韧性，但(dan)也需要动态关注(zhu)后续出口回落(luo)的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合(he)铜矿企业的(de)产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同(tong)时，2025 和 2026 年全(quan)球将迎来铜冶炼产能快速扩(kuo)张期，冶炼(lian)加(jia)工费或(huo)持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例(li)增加(jia)，预计 2025 年中国和全(quan)球精铜产量(liang)分别增长 10.1% 和 2.66%。

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2025年5月汽车产(chan)量同比增幅扩大(da)、销量同比增幅扩大，三(san)个月(yue)滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数(shu)据，5月(yue)份，汽车(che)产销分别(bie)完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和(he)3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三(san)个月滚(gun)动同(tong)比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累(lei)计汽(qi)车产销(xiao)分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分(fen)别上涨(zhang)12.7%和(he)10.9%。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👅🤬🍓😻，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🧄🍌😈、医药生物（化学制药）💯🩲、国防军工、有色金属（工业金属👞👛、贵金属、小金属）🍅👞🥾、计算机等。

2、從(cóng)去年三季(ji)度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰(shi)基(ji)金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在(zai)進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股(gu)漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數(shu)在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)(ji)纍(léi)。量化私募、箇(ge)人投資者的增量(liang)資金仍然(ran)呈(cheng)現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接(jie)下(xia)來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)(hui)進一(yi)步強化，就有可能會進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量(liang)資金的正反(fan)饋(kuì)，從而(er)使得指數進一步的加速(su)上漲。