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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月💋💔👢👄，私募基金管理规模5.54万亿元🤍🥔🥔😻💋，管理只数8.4万只🥿，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升🧡🎒💗🍎💕。

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6月重(zhong)要股东增持255亿元，减(jian)持437亿(yi)元(yuan)，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回(hui)升。按照(zhao)截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元(yuan)，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解(jie)禁规模来看，主(zhu)板(ban)592亿元、创业板(ban)890亿元、科创板1070亿元、北证(zheng)15亿元。考虑到2025年7月解禁规模(mo)明显回升，未来重要股东(dong)二级市场净减持规(gui)模有望小幅回升。

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在其他三家央行中🍆，目前在结束了上半年的一连串动作后🧄，也逐渐正开始归于一段煎熬期💘👿🧡👅。欧洲央行自身刚刚实施了降息🍆，但眼下尚不准备进一步行动🍊，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变🍇😻。韩国央行也坚持谨慎行事。

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1、进入(ru)7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、🏮 本(ben)周市场表现强势，超(chao)出我们(men)预期。1）短期催化主要(yao)来自于(yu)分母端。近(jin)期联储降息预期提升、人民币汇(hui)率升值及以伊军(jun)事冲突趋平稳(wen)，特朗(lang)普访华预期等因素(su)叠加，边际推升风(feng)险偏(pian)好。2）谁是(shi)增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银(yin)行板块6月中(zhong)下旬(xun)以来的(de)加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。