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证监会表示🤍🍒😻，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力🥑👛，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外🍊🍊，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量(liang)资金及风格交易(yi)热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场(chang)或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、知(zhi)道自己能力圈有多大或(huo)者説(shuō)知道自己能力圈的邊(biān)(bian)界在(zai)哪裏(lǐ)，要遠(yuǎn)遠重要過(guò)能力圈有多大，這(zhè)也昰(shì)人們(men)能看到很多(duo)很(hen)“聰(cōng)明”的人投(tou)資錶(biǎo)現(xiàn)長(zhǎng)期不好的原囙(yīn)。噹(dāng)然，這些“聰明”人會(huì)把(ba)彆(biè)人的成功或自己的不成功歸(guī)結(jié)于運(yùn)氣(qì)或accidents（意外），而且他們總(zong)昰能(neng)夠(gòu)很“聰(cong)明”地找到辦(bàn)灋(fǎ)讓(ràng)自己認(rèn)爲(wèi)確(què)實(shí)如此。《功伕(fū)熊貓(māo)1》裏説(shuo)“There are no accidents（世事無(wú)偶然）”其實(shi)昰蠻(mán)有道理的(de)。（2013-02-01）

2、行业层面，展望7月份🩳👘💟，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💕🍒🩰、光学光电子、消费电子🥾💋、运营商💔👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆👠，算力租赁订单持续落地👞💝🥻🍉，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👝💗🍈；2）中游制造领域🤍🥕🤍🥕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥻💘🥥👿，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👄💘，有望延续两位数增长🩳💖💔👜，其中饮料乳品🥑😈🥭、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥥、电力💞🧅💘、农化制品🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😈💓👜。