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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域(yu)。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因(yin)素影响。结(jie)合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中(zhong)在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工(gong)程机械(xie)销售放缓，消费服务(wu)板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行(xing)业(ye)景气和(he)交易等维度，7月份行(xing)业配置方面(mian)重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者(zhe)有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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⚑ 流动性(xing)与资(zi)金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续(xu)净流入。6月央行主动(dong)呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季(ji)度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净(jing)流(liu)入规模(mo)扩大。资金需(xu)求(qiu)端，重(zhong)要股东(dong)净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融(rong)资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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2、本次舰(jian)艇开放活动(dong)，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公(gong)众号“香江砺剑”线上(shang)发放参观票10000张，其中：山(shan)东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。