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另一方面🍉💛🩲，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🥔🤬🍏，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🩲👠，因此下半年出口压力较大🍓🥝👅。从当前的货物贸易吞吐量来看🩱🍇🥻🍍💘，已转为零增长左右。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿💔🍑，成长价值或相对均衡🍇🥒。具体来说，第一🍑🧄🍍🍈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💗👜💌。第二👛🥦💛，外部流动性方面💘🤬🧅🍍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥑💘🧅🥿🥒，关注7月政治局会议的表述变化🍄🌽。第四🧄，市场交易和增量资金层面💟🌽，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😠💞💖。

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展望后市，随着关键点位突破😠🧡👠😻🥿，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外🥾😡🍒👛，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🍒💘🍈🥻。因此🥝，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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