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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)(jie)段關(guān)註的(de)重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)(chu)庫(kù)(ku)存週期位寘(zhi)以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或(huo)能爲(wèi)中報前瞻(zhan)提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)(ji)中報業績有(you)朢延(yan)續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或改(gai)善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域(yu)景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳(ru)品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)(hu)理等零售領域盈(ying)利有朢持續改善；此(ci)外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工(gong)等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報業(ye)績有(you)朢邊際改(gai)善。

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6月(yue)27日，证监会再次表示(shi)将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举(ju)，进(jin)一(yi)步强化对造假责任人及配合造假方的追责，强化行政、民事、刑事立体(ti)化追责体系，联(lian)合各方共同塑(su)造良好市场生态。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱(ruo)、政策基调积(ji)极(ji)、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看(kan)并(bing)不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破(po)的(de)2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续(xu)多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转(zhuan)向(xiang)积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性(xing)低点，二季度开(kai)始(shi)盈利快速(su)上行。对应(ying)的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情(qing)后持(chi)续上行。

2、从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题(ti)，指数型机会可(ke)能还需要(yao)等三(san)季度末到(dao)四季度(du)。