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“6月衇(mài)衝(chōng)”在(zai)本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人(ren)民(min)幣(bì)的不(bu)斷(duàn)陞(shēng)值。我(wo)們(men)在近期報(bào)告中反(fan)復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了(le)決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈(dan)性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工(gong)、電(diàn)新(xin)等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決(jue)定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中(zhong)、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市(shi)均爲(wèi)邊(biān)境縣（市(shi)），總人口66.86萬(wan)人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地區，西北地區唯(wei)一(yi)與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤(rang)的地區(qu)，昰絲(sī)(si)綢(chóu)之路經(jīng)(jing)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)新(xin)疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經(jing)濟走(zou)廊建(jian)設(shè)的重要地區。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤍。具体来说，第一🍑🥝，从历史来看😈🍎💯，近十年7月市场风格相对均衡🩱，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱🩲💟👙，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡😈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩲。第四，市场交易和增量资金层面🥾🥿，近期在以伊冲突缓和后👄🥝🧡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🩱💔🍑🍈👜，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤍💞👿👅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥔🥒👜。结合中观景气👜💞、盈利能力、筹码分布、估值👄😈、交易🍇😈💝、周期阶段和赛道价值等多个维度👗🩰💌👞😈，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🩰💓🧡👛、医药生物（化学制药）、国防军工👿🍓🧅👗、有色金属（工业金属💖、贵金属、小金属）、计算机等🥾🍆🍌。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥔、国产算力💕💛🍏😠、非银金融🍏💞👢💋、国防军工💗🥾👡、创新药。

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改造方(fang)案与融资方案同步落地，为这一区域(yu)28个老旧小区的有序改造打下了(le)坚实基础。“政策性金融不仅为项(xiang)目建设融资输血，也为改造‘融智’，提供全流程的解决方案。”杨(yang)倩(qian)介绍(shao)，现在(zai)各项工程压茬推进，全部(bu)改造完成后，将(jiang)惠及群众近(jin)1.5万户。

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1、周思聪：目(mu)前港股整体估值情况良好，无论是与自身相(xiang)比，还是与其他国家市(shi)场对比(bi)，都具有(you)较强的(de)吸引力。从(cong)历史数据看，当(dang)前港(gang)股估值已回升至(zhi)过去十年(nian)的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但(dan)成长板块估值仍处(chu)于历史较低水平。

2、同时(shi)，美元快(kuai)速贬值，触发了港币的强方兑换保(bao)证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资(zi)金(jin)面上(shang)，A股市场权(quan)重股纷纷赴港上市，意味着港(gang)股在中国市(shi)场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。