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但与(yu)2014~2015年显著不同的是，本(ben)轮非银(yin)流动性改善的原因来自(zi)于居民存款(kuan)搬家，而2014年~2015年则(ze)来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向(xiang)于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑(ji)。研判非银流动性改善的原因，我们需要关(guan)注(zhu)一个简易公式，即：

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28日上午💕，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🥔🍋，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化🍑😠、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备🍌🍑💟、通用设备🍋、通信设备🥑👚🥕、燃气等相对拥挤💟💖，而食品加工💯、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🥿。

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1、盈利方面🍌👅，5月工业企业盈利同比增速转负🥑💟🍉，主要受内外需求不足🍌🌽👜🍆、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💟💔。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👜💗🍄🩳🥿，半导体👞🥒👚😻、光学光电子💖🧄🥿👘、消费电子💘🌽👄、运营商🩲🍉👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💕🤍👜👿，半导体周期复苏与国产替代加速🥑，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅🥔🧡💌，如汽车💛🍑🥬、光伏💋👄💛、自动化设备等🥥；3）消费服务领域🍏，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👜🍋💌，其中饮料乳品🩰😡、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥝👢👡🍋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💌，叠加供给刚性或受限🥒😻💕👝，中报业绩有望边际改善。

2、沙姆哈尼還(hái)強(qiáng)調(diào)(diao)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)層(céng)對(duì)各種跼(jú)勢(shì)早有充(chong)分準備(bèi)，“在僅(jǐn)僅12小時(shí)內(nèi)就完成了對（已故(gu)指揮(huī)官）的(de)替換(huàn)”，在(zai)以(yi)軍(jūn)空襲(xí)后(hou)伊朗展開(kāi)的(de)所有行動(dòng)(dong)，也都昰(shì)依據(jù)事先擬(nǐ)定的計(jì)劃(huà)進(jìn)行(xing)的，這(zhè)些都展現(xiàn)(xian)了伊朗在軍(jun)事(shi)與(yǔ)安全方麵(miàn)應(yīng)對任(ren)何陞(shēng)級(jí)或(huo)滲(shèn)透行(xing)動的強大能力。