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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🥑💯👿👝🥭，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💕🥭，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👜👢。往后去看🥕👝🍌🍆👛，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🥻🍉👝👞👙，市场将修正对美联储9月的降息预期🥾🍒，或增大美元指数🥿、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动💛。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍎，下半年美联储重启降息概率仍较大👗🥥🥿👞。

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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有(you)機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)(shu)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資(zi)對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)(yu)去年(nian)底相(xiang)比已有(you)所改善。未來(lái)(lai)隨(suí)着(zhe)企業(yè)(ye)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一(yi)步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域(yu)上市企(qi)業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍(reng)能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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中国稀土：披露澄清公告称💯👜，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查🥕，并向实际控制人中国稀土集团确认🥑🧄👡😻，对相关不实信息澄清如下：近期💯🍊💘🩰，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任💔🥿💗💗，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序🥑💞，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构🍏👄💝、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🌽😡，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响👞🩲。

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1、3🥔、进出口：美棉出口签约量低于往年同期，中国棉花进口量当月值处于历史级别低位，进口美棉数量大幅下降；本年度我国终端纺织纱线、织物及其制品出口累计值同比增速下滑，服装及衣着附件出口金额累计值同比已经转负。

2、第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的(de)轉變(biàn)，可能昰(shi)鍼(zhēn)(zhen)對(duì)資本市(shi)場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股(gu)票交(jiao)易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎(rong)券(quan)槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配(pei)資的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)(qi)髮(fà)行；2020年7月也(ye)齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對場外配資等也加大(da)了(le)監筦力度。