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国内经济维持弱稳格局👅，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🍍，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大💯🍇，以及消费边际效果回落🩲，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高👡🤬👛🥦。首先🍍🩳，根据高频数据和我们的草根调研💞👗，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现💕，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🥥🥦💟，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🧄🩳，“两新”资金有望进一步加码🧄💔🍌。最后💖💋😈，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🎒👗💓🤬，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🍊。

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中(zhong)国物流与采(cai)购联合会副会(hui)长何辉表示，随着我们一系列政策的实施，制造业供需(xu)两端都在逐步改善，新订单指数再次回升到了50%以上，经济增(zeng)长的韧性在进一步(bu)增强(qiang)。

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1、具体方式(shi)包括但不限于：新增鼎拟通过协议转让的方式将其所持上(shang)市公(gong)司5.32亿股无限售条件流通股（约(yue)占公司(si)目前股份总数的20%）转让给投资(zi)方；或者新希望(wang)投资集团及海南宝晶利科技有限公司将持有的新增鼎全部股权转(zhuan)让给投资方，同时投(tou)资方对(dui)新增(zeng)鼎(ding)进行增资，最终投资方(fang)持有新增鼎不少于66.89%的股权(quan)。

2、进入7月后，综(zong)合(he)业(ye)绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：