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对比过去(qu)2年7月政治局会议(yi)和4月(yue)政治局会议的表态来看(kan)，往往相较于4月政(zheng)治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断(duan)认识要更加深(shen)刻，也往(wang)往会要求(qiu)“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产(chan)均面临挑战的(de)背景下，7月政治局会(hui)议对经济工作的基(ji)调有望(wang)更(geng)加积(ji)极。

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唐晨：从风险溢价来看🤬，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💟🍊🥬。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍😈，处于过去十年间35%分位数。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于(yu)美(mei)国(guo)市场。根据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍(bei)，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指(zhi)数(shu)约为130点，显(xian)示(shi)港股估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南向资金持(chi)续流入，正重塑港股(gu)估(gu)值体系，定(ding)价权逐步转移(yi)，未来A/H价差有望收(shou)窄。此(ci)外，创(chuang)新药、人(ren)工智能等领域的(de)技术突破，正推(tui)动国际投资者重估港股科技龙头的长期(qi)价值。

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2、2025年2月，國(guó)傢(jiā)髮(fà)改委取消“強(qiáng)製配儲(chǔ)政筴(cè)(ce)”，推動(dòng)儲能行業(yè)從(cóng)政筴(ce)驅(qū)動轉曏(xiǎng)市場(chǎng)驅動(dong)。這(zhè)一變(biàn)革爲(wèi)(wei)具備(bèi)全生命週期成本優(yōu)勢(shì)的技(ji)術(shù)路線(xiàn)開(kāi)闢(pì)了(le)藍(lán)海(hai)。