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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔👘，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👢👘👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😈😡💓🩱，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥒🍍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍌，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧡🩰💌🍊。

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22日👡🩲💝🧅🍏，沙姆哈尼在社交媒体用汉语💗👛👜、俄语、英语🍏、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在🤍🩲🍊👠，“游戏并未结束”。“现在😡🍓👘🍋，政治主动权💋💛👞🤬、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中💯💓。惊喜还在继续！”

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反(fan)弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太(tai)多场外增量资金。具体体现为，市场快速(su)反弹时，开(kai)户数脉(mai)冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又(you)很(hen)快(kuai)回到(dao)相对低迷的状态。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🥦💞🥝🥾。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个💘🌽，月环比上行4.81%💔💯👜💕💋，同比降幅收窄至-7.11%🥬🥭🎒🥻，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%💌👢🥦。

2、1、供应：2025年上半年尿素行业新(xin)投(tou)产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已(yi)带动尿素日产长期位(wei)于20万吨(dun)以(yi)上。下半年计(ji)划新投产(chan)能约280万吨，7-8月高温天气(qi)尿素装(zhuang)置、故障可能(neng)增多，从而减缓尿素供应提升速度(du)。9月之后尿素日产有望继(ji)续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产(chan)周期，但(dan)预计供应水平下降幅(fu)度有(you)限，日产(chan)也仍将(jiang)保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较(jiao)大(da)，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流(liu)地区，将对尿素区(qu)域性供应(ying)产生影响。