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1、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外(wai)圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力(li)咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市(shi)場(chǎng)或迎來(lái)業(ye)績(jī)(ji)上脩(xiū)與(yǔ)估值共(gong)振的脩復牕(chuāng)口。

2、近(jin)期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性(xing)环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而(er)这一点正是一(yi)季(ji)度部分资本离开美(mei)国避险的主要(yao)原因，故近期美(mei)元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流(liu)动(dong)性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股(gu)估值和情绪的外溢效(xiao)应利(li)好(hao)A股科技板块。