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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、北欧电力(li)交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前(qian)一日的 0.79 欧元 / 兆(zhao)瓦时飙(biao)升(sheng) 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时(shi)。