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CPO代錶(biǎo)了光的持續(xù)滲(shèn)透(tou)，光通信的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方(fang)案(an)的推進標(biāo)誌着光通(tong)信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯滲透(tou)，光通信的應(yīng)用場景咊(hé)(he)市場空間正在進一步擴大，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊認知存在偏差，光糢塊廠(chang)商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而進一(yi)步擴大自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空間。

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展望下半(ban)年，地产施工端复苏仍(reng)有堵点，城市更新在(zai)一定程度(du)上弥补部分需(xu)求减量(liang)，但房建用钢整体依然周期性下行。基(ji)建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间(jian)。制造业(ye)中白色家电、汽车等(deng)板块面(mian)临边际走弱趋势，需要(yao)“两新(xin)”等政策进一步加码(ma)支撑。直接出口将维持高(gao)位，但对钢(gang)价难形成上行驱(qu)动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论(lun)，目前核(he)心(xin)因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产(chan)量(liang)预计窄幅波动。

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