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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均(jun)衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的(de)风格指数推荐如(ru)下：

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6月(yue)29日晚9点(dian)，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆(guan)（西岸馆）“天地大观：跨越(yue)时(shi)光的(de)文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百(bai)余件重磅展品成为沪上(shang)观展热点，每逢免费日，馆外更是排(pai)起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家(jia)刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲(jiang)解文物(wu)知识。

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1、综(zong)合盈利(li)、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预(yu)期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有(you)比较充分的上行空间。Wind数据显示(shi)，恒生(sheng)科(ke)技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速(su)约(yue)为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股仍(reng)具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本面对股(gu)价上涨的(de)驱动能力可(ke)能会更加明(ming)显。