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由于每年例如业绩预告😡🩱😈🥦、两会、政治局会议🍆、业绩考核等等具有季节性效应🍅，每个月的行业有一定的季节性🍄💘💋，也可以作为行业选择的参考💘💌👜。每年7月👄🩳🍒，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🩰👄🍎、农林牧渔💯👿🥬、基础化工、美容护理、社会服务🤍💕、有色🍆、钢铁等。

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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性(xing)囙(yīn)素(su)包(bao)括地緣(yuán)政治擾(rǎo)(rao)動(dòng)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新(xin)經(jīng)(jing)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)高，可(ke)能麵(miàn)臨(lín)(lin)業(yè)績(jī)驗(yàn)(yan)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。

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从调研类型来看🍓🥾，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司😻、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于(yu)后续的市(shi)场表现产(chan)生至关重要的(de)影响，目前的经济数(shu)据尚可，但是下半年的预期目前有所削(xue)弱，7月政治局会议能否进(jin)一步强化稳增长(zhang)的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、具体来看🥝🥑，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🤬🧄，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥾🍇💗，出口敞口风险较小💌👞🥬，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👠、新能源替代等🍈，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善😡🍑，下游需求旺盛💋🩲，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👿🥑，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🥦，核心零部件企业率先受益🍑💌，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、目前，华山(shan)医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生(sheng)实验室、脑机接口临床试(shi)验与转化实验室已落户集聚(ju)区，成为建(jian)设(she)创新联(lian)合体的支点。“企业、科研机构和医院(yuan)同处一个园区，可(ke)以让科学(xue)家(jia)、工程师和医生(sheng)经常见(jian)面交流，提高沟(gou)通合作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博(bo)睿(rui)康、脑(nao)虎科技、阶梯医疗等上海企业(ye)合作，完成了多例(li)脑机(ji)接口设备植入患者大脑手术。