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2、🏮行业(ye)配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮(lun)高低切(qie)周(zhou)期中。以月度(du)-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预(yu)期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工(gong)业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加(jia)速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率(lv)方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算(suan)力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。