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因此总的来看，在(zai)七月至八月的(de)业(ye)绩披露窗口期，形成A股突破式上(shang)涨的力度在进一步加强(qiang)，概率在进(jin)一步提升。要形成增量资金正反馈机(ji)制，需要指数突破(po)前面所说(shuo)的扭亏阻力位，从过去五年(nian)密集成(cheng)交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而(er)WIND全A指数为5400点左右。

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展望后市，随着关键点位突破，股(gu)指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估(gu)值逻辑在内不在外，根本动力(li)来(lai)自中(zhong)国产业(ye)创新的不断涌(yong)现与股市贴现率(lv)的系(xi)统性降低(di)，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内(nei)部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前(qian)股市仍有上升空间。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业(ye)趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。