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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税(shui)返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相(xiang)当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率(lv)将有所回(hui)升，叠加消费税抵扣政策(ce)利好的影响，下半年国内高硫原(yuan)料需求(qiu)或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既(ji)无原油(you)进口配额也(ye)无焦化(hua)装置的小型炼厂(chang)，可能难以从此(ci)次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的(de)实质性提振或(huo)需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长(zhang)，沙特仍存(cun)在超过20万吨/月(yue)的增(zeng)长(zhang)空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不(bu)稳在一(yi)定程度(du)上推升船燃(ran)需求，但低硫船用需求预计受(shou)到(dao)来自绿色能源和高(gao)硫的双重冲(chong)击。

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然(ran)而，巴克莱分析师警告称，现(xian)在就放弃担忧(you)可能为时过早，关(guan)税的影(ying)响可能仍将在下半年到来。与此同时，美(mei)联储显然也对未来的政策变(bian)化和经济轨迹持观望态度。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🤬🥾💌👠、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👠，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🎒🥑🎒。2）谁是增量资金🍊🍉💋？主动权益公募新发基金边际回暖🧡💖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速💕💖💔🥑；但ETF、外资未有明显增量🍅。

2、港股。港(gang)股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在低位(wei)，流動(dòng)性麵(miàn)(mian)臨(lín)收(shou)縮(suō)風險，短期(qi)或維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左右低位，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港(gang)股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方麵，AI敘(xù)事(shi)延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推(tui)進(jìn)下港股創(chuàng)新藥(yào)(yao)仍值得關註。