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据统计，6月29日，暂无A股上(shang)市公司披露增持情况。包括磁(ci)谷科技、秦港股份(fen)、久日新材(cai)、通用股份(fen)、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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沙姆哈尼还强调🤬🧅🥾🍊，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”👝👅，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的💔，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力🍇👢🥾。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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据悉，这场历时三个多月的大型展览👜🩰🍎，以古代文明为题🥿，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间💖🍑👘，展览总策划😠💗😡、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午🤍🍄🤬，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

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1、配置方面，短(duan)期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高(gao)股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💘💛🎒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👘🌽，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍆💯👘，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👜，有望使市场震荡中枢整体上移💖🍅💌🍑，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🧅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥑，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望😡👅、被动跟随策略，而非主动流入💔🍅🍉；三是除了内需下滑担忧加剧外😠🍓👡，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。