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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍💝👚🌽🍓，A股42只银行股除招商银行、成都银行外👗，其余均仍处于破净状态🍆💖💌，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🩰👗。

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刘益谦用(yong)朴(pu)素的语言讲述文物(wu)背后的故事(shi)：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字(zi)，是周宣王(wang)时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比(bi)如明代半边玉玺，“残的(de)一面让我想到断臂(bi)维纳斯，有尊严，也(ye)有(you)破(po)碎后的(de)温度”；再如永乐唐卡与(yu)铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍋；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😈🤍🍍🩱。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥭🩰🤍😈👄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👜🍅🍅，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍍🥭👗😡🤬。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👞😻🍄🩲，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥿；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥕、被动跟随策略，而非主动流入🍏💓；三是除了内需下滑担忧加剧外🥾，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥿。

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展望7月💛💖🩱，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🌽，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥿💗🥒、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🩲🥥👡，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍉、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、因子行业内表现💓，本周👞，基本面因子在各行业表现分化👙，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍒😈🍓👅💖。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上💯🥦，本周综合💛🥭、通信行业大市值风格显著👝🥦。

2、许廷全：若以海外(wai)衡量中国资产最常用的MSCI China指(zhi)数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏(pian)差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽(jin)管(guan)相较去年低(di)点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。