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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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整体看💗，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍇👙🤍👙。结合工业企业盈利🥔、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👛、光学光电子、消费电子、运营商💯🩳🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥥💝🍓、自动化设备等；3）消费服务领域🩰🎒👙，受益于扩消费政策提振👙👞🥒、电商平台大促、五一端午等多重假日**💖🍑🥾，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍋、家电、家具💌👄💔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻；此外贵金属、燃气🩲、电力、农化制品💝👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥥。

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