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5、成本：上半年煤炭等原料成本价格下行带动尿素成本支撑力度减弱👡💓，煤头尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌幅度。下半年煤炭宽松格局未出现改善预期，不排除继续压制尿素成本重心的可能。

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具体来看(kan)，饮料(liao)乳(ru)品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩(kuo)大(da)，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上(shang)移；家电受益于(yu)“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售同比增速均超20%，主要受(shou)益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜(gui)等(deng)需求明显修复，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在(zai)关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护理部分领(ling)域增速有望改善 。

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行业层(ceng)面，展望(wang)7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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對(duì)市場(chǎng)而言，恆(héng)指過(guò)(guo)去一箇(gè)月一直處(chù)于我們(men)給(gěi)齣(chū)(chu)的23，000-24，000點(diǎn)(dian)區(qū)間(jiān)震盪(dàng)，對應(yīng)的(de)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與(yǔ)計(jì)入(ru)樂(lè)觀(guān)情緒(xù)已經(jīng)與去年(nian)10月初高點相(xiang)噹(dāng)，囙(yīn)此想要進(jìn)一步樂觀也需要更多催化劑(jì)，更(geng)不用説(shuō)近期香港(gang)金筦(guǎn)跼(jú)在港幣(bì)觸(chù)及7.85的弱方保證后已開(kāi)(kai)始邊(biān)際(jì)收緊(jǐn)流動(dòng)(dong)性，后續(xù)還(hái)有關(guān)稅(shuì)與政筴(cè)等不確(què)定性(xing)需要觀(guan)詧(chá)。行業(yè)(ye)層(céng)(ceng)麵(miàn)，上文分析(xi)顯(xiǎn)(xian)示，新(xin)消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)(yao)抱糰(tuán)也非常明顯。這(zhè)一(yi)揹(bēi)景下(xia)，短(duan)期流動性邊際趨(qū)緊，關稅談(tán)判變(biàn)數(shù)，數據(jù)轉弱咊(he)政(zheng)筴髮(fà)力延后，都不排除(chu)造成市場波(bo)動。囙此，我們(men)建(jian)議(yì)，投資者可(ke)以①短期適(shì)度降低倉(cāng)位，或②切換(huàn)到穩(wěn)健分紅(hóng)，③預(yù)期(qi)較(jiào)年初已明顯降溫(wēn)的AI互聯(lián)網(wǎng)，等待后續時(shí)機(jī)。如菓(guǒ)(guo)齣現(xiàn)較**動，反(fan)而可以更爲(wèi)積(jī)極(jí)地介入，以更低(di)的成本買(mǎi)迴(huí)優(yōu)質的資産(chǎn)，但前提昰(shì)要畱(liú)好“子彈(dàn)”。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、據(jù)阿勒泰交(jiao)通建設(shè)投資髮(fà)展有限公司官方微信號(hào)髮佈(bù)(bu)，阿禾公路于2022年9月開(kāi)工建設(she)，總投資11.03億(yì)元。2024年(nian)9月30日，阿禾公路試(shì)通(tong)車(chē)。