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进入7月后(hou)，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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需求方麵(miàn)：5 月全國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量(liang) 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比(bi) -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月全國(guo) 300係(xì)不鏽鋼産量 178 萬(wan)噸，環比 -5%，衕比 +2%；5 月(yue)印尼不鏽鋼産量 47 萬噸，環(huan)比 +4%，衕比 +21%。5 月國內(nèi)三元前驅(qū)體(tǐ)産(chan)量 6.68 萬噸，環比 -4%，衕比(bi)+4%。5 月三(san)元(yuan)材料(liao)産量 64310 噸，環比 +4%，衕比 +24%。

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2、2、政策动(dong)态：上半年降准降息落地，5月8日，下调7天(tian)期逆回购操(cao)作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长(zhang)期流动性约1万亿元，此次降准后，金融机构加权平(ping)均存款(kuan)准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政(zheng)策利率(lv)属性完全(quan)淡出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加(jia)清晰，与其他各期限工具一(yi)同构(gou)成央行流动性工(gong)具体系。一季度例会提出“择机(ji)降准降息”，明(ming)确政策方向并引发市场对(dui)落地时点的关注；二季度例(li)会则提出“根据国内外经济金(jin)融形势和(he)金融市场运行(xing)情况，灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏(zou)”。在货(huo)币政策支持性(xing)立场不(bu)变(bian)的基调下，更(geng)加强调灵活调整。