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风格(ge)层(ceng)面，我们认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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1、6月27日，央行召开第二(er)季度例会。从会(hui)议表(biao)述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货(huo)币政策定调中，提到“灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策，充分(fen)释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市(shi)场(chang)流动(dong)性有望继续保(bao)持相对宽松的状态，如果增量政策能够(gou)继(ji)续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、6月末(mo)上漲(zhǎng)(zhang)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對(dui)等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性(xing)存在結構(gòu)性支(zhi)撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可(ke)關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘(zhi)變(biàn)化(hua)，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)(gui)金屬、工程機(jī)械、摩託(tuo)車(chē)、辳(nóng)化製品）以(yi)及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有(you)朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估(gu)值脩(xiū)復(fù)機(ji)會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對銀(yín)行(xing)、保險(xiǎn)的(de)投資推薦，也繼(jì)(ji)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的(de)迴(huí)調風(fēng)險。