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平衡方面🍎，回顾 2024 年🥾💗，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%🥑🍒，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度🥻🥒，且为规避潜在关税政策存抢出口行为😻🍈👙，净出口量超预期回升💌😻💝，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局🩰，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🍍。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性💕😻🩰，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🩳👡🍏，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨🍋🍓🧡。具体看向下半年👗🎒，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🍓🥭👿🥬，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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1、4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充💔，从而支撑库存下降🤬👚🥦。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑🍌💛😻👛🍍，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出🥦，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动🍋👿🍈🤍。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律😠💘👞🥿。每五年周期的上行周期中🍄🍇👠🍓，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥬🍋🧄🧄。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💟👗👗👙🌽。