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2025-08-15 13:11:07 作者：黄薪颜

▶ 结合工业企业盈利🍊💓、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍉😠🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖🍇💕💝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧅；2）中游制造领域👡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥕😡🥒，如汽车、光伏、自动化设备等🍎🥒💖；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💛🧄👜、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩳🍈💖、农副产品、家电💖💕👚、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙🩱🧅💝；

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► 结构上有亮点，AI产业链💋🥬、新消费与创新药🧡👛🥻，且多集中于港股😠。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因🍊🍌。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲(zhou)炼油和化工科技大会在盘(pan)锦举行。大会由中国石油(you)和化学工业(ye)联合会主办，中国化工(gong)学会联合主办，聚焦全球行业技(ji)术前(qian)沿与战(zhan)略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推(tui)动行业发展从理(li)论探讨迈向实际产业落(luo)地。

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1、我国天然气出厂价上行🥑，英国天然气期货结算价下行💝💋💝。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%👠👢💛🍆；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%🌽💯👘👞。

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2、截至2025年6月26日，螎(róng)(rong)資餘(yú)額(é)(e)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲(wei)256.05億(yi)元(yuan)。

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无码精品前田一区二区，1🥻💝、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势👡，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降🧄🍊；二是货币政策操作较为克制🍇🥿🥝🩱🍉，资金面持续偏紧😈👠；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期🤍，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松🍈，4月初受到关税冲突扰动💝，国债收益率快速下跌🍌👄🍊💞🍍，随即转为横盘震荡🍅💞。5月降准降息落地🍒、中美贸易谈判超预期🩳👛💋🍊，国债收益率再度小幅上行🩳👙🍓🍑。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行🥕👝💌🥑🥔👄🥕。行情方面，截止06月27日收盘🍒🩲🧡，2年期😈👗、5年期🍏🩱🥔💓🎒、10年期🩳😡👿、30年期国债收益率分别收于1.36%👠🍇🍄🍉👢、1.51%🥿🩳🥕😠😡、1.65%、1.85%🩲🥑👚🤍，较12月31日分别变动22.35BP🩰🥭💞👚💕、9.13BP🥔💛👛👄👘、-2.90BP🌽🥬🌽🍎、-6.25BP🧡🤬💞🍒🥥👄。国债期货先跌后涨💝🩱🧅，截止06月27日收盘，TS、TF🥔🥿🍏🥕、T💋👅💋💓🍄、TL主力合约分别收于102.542元🥾🍊、106.265元🥿👡💓🌽、109.045元、120.89元🤬，较12月31日变动分别为-0.42%👘👙🩳🍇、-0.26%🥦😈💛👘🩲🍑、0.11%、1.73%💟🥦🥦💕😈👘。利差方面👄💟，出于防风险的目的🍉💌，一季度资金面整体偏紧🥕💘👝🩳🍄，DR007一度上行至2.3%以上🥕🥻，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄🤍🥾。二季度以来👛😡🍓💋，看多债市情绪依旧偏强背景下👗🤍👞🍉💞，长短端利差维持低位🤬🥔🧄，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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91丨蜜桃丨精品入口，据统计🎒🍌🩲👞，6月29日🥭，暂无A股上市公司披露增持情况💟🍆🤍🍈。包括磁谷科技🍍🍒🍏👞👡、秦港股份🍈、久日新材🍊👗👄💓、通用股份👗🍏、亿华通💋、新乳业👢、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🍅💘🥭。

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