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风格层面🍏🧡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💟🍈。具体来说🩳，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍓😈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍋🥝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰🥝🎒🍓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👛🍄👿👚。第四，市场交易和增量资金层面👛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥕🍋。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💓🍋。

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1、宏觀(guān)資(zi)配研判的時(shí)候，辨析股債(zhài)關(guān)係(xì)昰(shì)極(jí)(ji)其重要的。看股做債的環(huán)境，股(gu)票(piao)市場(chǎng)的錶(biǎo)達(dá)影響(xiǎng)(xiang)了債券的交易(yi)行(xing)爲(wèi)，如菓(guǒ)股(gu)票上(shang)行空(kong)間(jiān)打開(kāi)，債券利率上行或也跟隨(suí)打開；看債做股的環境，利率的下行影響了股票市場資産(chǎn)價(jià)格(ge)的判斷(duàn)(duan)，那麼(me)也就容易形成股債雙(shuāng)牛的交易邏(luó)輯(jí)。

2、6月主产区生鲜乳价格下(xia)行，白酒批发价格总指数下行，名酒批(pi)发价格总指数(shu)下(xia)行。猪肉批发价下行，生猪(zhu)均价上行，仔猪均价与上周持(chi)平，自繁自养生(sheng)猪养殖利(li)润上行，外购仔(zai)猪养殖利润下(xia)行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉(yu)米期货价格下行，棉花(hua)期货价格上行，寿光蔬菜价格(ge)指(zhi)数上(shang)行。