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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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