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报告(gao)指出：“愈(yu)发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的(de)不确定性可能会影响全球大宗商品需求(qiu)，因为澳大利亚的(de)供应对象(xiang)国也会受到冲击。”

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該(gāi)行在最新報(bào)告中指齣(chū)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美(mei)國(guó)(guo)總統(tǒng)(tong)特朗普近期不斷(duàn)施壓(yā)，央行官員(yuán)也髮(fà)錶(biǎo)了鴿(gē)派言論(lùn)，但美聯(lián)儲(chǔ)(chu)在7月(yue)咊(hé)(he)9月的FOMC會(huì)議(yì)上不可能(neng)降息。

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（二）电解铝(lv)：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半(ban)年国内政(zheng)策落地时间或较晚，海外通(tong)胀数据低于预期支(zhi)持降息，但实际关税并不明朗阻(zu)碍降(jiang)息，市场波动(dong)率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口(kou)量明显(xian)高于年初预测，俄乌冲突有(you)持续迹象(xiang)，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将(jiang)维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年(nian)全年角度(du)看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输(shu)（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速(su)约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤(ji)仓现(xian)象，建议短期(qi)谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性(xing)的考(kao)虑）。

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1、2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)(wei)6.15億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預(yu)計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。

2、展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性(xing)较(jiao)大。