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風(fēng)(feng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)(qu)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看(kan)，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而(er)言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第(di)一(yi)，從歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔優。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)(dao)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。

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“市场开始关注一些更(geng)积极的(de)增(zeng)长(zhang)因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表(biao)示，他(ta)提到了特朗普总统的税收(shou)法案最终通过、放松监管的(de)举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中(zhong)肯定会有一(yi)些(xie)考验。”

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断(duan)业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备边(bian)际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产(chan)算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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