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1、另外🍉👛👚🧄，美国5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%💗，使得年通胀率达到了 2.3%。据道琼斯调查的经济学家预测，相应的通胀率水平分别为 0.1%和 2.3%。美联储青睐的通胀指标——扣除食品和能源后的核心PCE价格指数环比上涨了0.2%🍋👚🥒🧄💓，同比上涨7.7%——略高于预期💗，但仍与通胀温和的情况相符🩰。 虽然2025 年迄今为止🍎💓，通胀一直较为温和，不过许多经济学家预计🍌👗，随着企业越来越多地将更高的进口关税转嫁给消费者💟，通胀将在接下来的几个月里加剧。扣除通胀因素后🥝🍈💝，个人消费支出下降了 0.3%🍎🤬🩳。5 月份美国消费者支出出现自年初以来的最大降幅👄👠，这表明围绕特朗普**经济政策的不确定性加剧🥒，正在对经济增长前景造成越来越大的负面影响。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动(dong)。第三(san)，央行季(ji)度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业(ye)绩(ji)预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段(duan)和(he)赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。