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LV“巨轮”内部是什么样🥿，也惹得不少游客好奇💟💔💯。巨轮现已对公众开放，现场设置了咨询处🥭🥬，游客需通过线上小程序提前预约。记者现场扫码看到🤍💯💯👘，截至29日18时🩳，下周工作日仍有少量名额可以预约。

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“天下没有不散宴席👿👚，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导🍍🥑👛🥭🍊。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🩲💝👠🧄。

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尽管得到特朗普和李在明等全球领导人的高调支持，风险依然存在。韩国央行警告称🤬🥬💞🍅，稳定币的采用可能会阻碍有效的货币政策。 国际清算银行（BIS）表示🍏，稳定币前途“不明”。

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政策叙事的托底(di)效应(ying)方面，资本市场(chang)很大程度上(shang)靠预期推动，而政策(ce)是预期的“指(zhi)挥棒”。去年(nian)9月26日(ri)召开的**中(zhong)央政治局会议直面问题，宣布(bu)推出(chu)一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委、各地(di)方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市(shi)场信心。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑(su)的“动力源(yuan)”。科技对(dui)我(wo)国资本市场的影响，在(zai)研发与(yu)业绩的正向循(xun)环、科创与估(gu)值的正向循环、科技与产业的正向循环、强(qiang)链补(bu)链(lian)延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙(xu)事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投(tou)资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在(zai)更加突出的位置，更加关(guan)注投资者“体感”、更(geng)加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态(tai)”。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍇🍉👜，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩱🎒🤍，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💝🥒🥾，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🌽🥻，各类增量资金相对均衡。资金供给端🧄🥝🍇，新发偏股基金规模继续扩大🍉👝😻🥭；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👡；市场风险偏好有所改善🩰🍊💝，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👘，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍑🍅，结构上融资资金有望延续净流入。

2、⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际(ji)改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。