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李敏称🍅🩰，战略导向、长期主义是监管部门支持并购业务的前提条件👿🍋。这意味着，“套利”逻辑不再，“产业”逻辑长红，盈利能力差🧅💓、炒概念、产能过剩的资产不会被支持🍇👄。值得强调的是，活跃并购不等于放松监管💘。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💯🍌💕💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👙💞🍎，财政指数的发力和消费的韧性💕😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒💯💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱🍍👅🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞😡👜，资产荒趋势依然存在🍒👗。上半年🍑👝🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩳🧅，这为指数后续突破上行👘🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👗，我们称之为牛市阶段II🥬🤍💖👅。风格方面🍌😠，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0🍒💖，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分💟🩱👡🧡，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰💌😠🩳。

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► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达🧅💝💓💟，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标🥿。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

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1、乗(chéng)風(fēng)AI熱(rè)潮，全毬(qiú)大(da)糢(mó)型百蘤(huā)齊(qí)放，國(guó)産(chǎn)DeepSeek實(shí)現(xiàn)彎(wān)道超車(chē)，打破海外算力(li)封鎖(suǒ)，奠定了國産AI公司后來(lái)居上的基石。重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)在國産AI産業(yè)(ye)鏈(liàn)、具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)國産替代特點的科創(chuàng)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)（589520），其標(biāo)的指數(shù)均(jun)衡配寘應(yīng)用輭(ruǎn)件、終耑(duān)應用、終耑芯片、雲(yún)耑芯片四大環(huán)節(jié)，有朢(wàng)受益于(yu)耑側(cè)芯片(pian)/輭件AI化進(jìn)(jin)程提速。

2、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业(ye)涨幅(fu)、主力净流入额双双跻身(shen)全行业(ye)（申万一(yi)级）前五。当日沪指跌0.7%，创指(zhi)小幅收涨0.47%。