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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科(ke)创板(ban)设置(zhi)科创(chuang)成长层，并且重启未(wei)盈(ying)利企业(ye)适用于科创板(ban)第五套标准上市，更(geng)加精准服务技术有较(jiao)大突破、持续研发投入(ru)大(da)、商业前景广阔的优质科创(chuang)企业，在强化(hua)信(xin)息披露(lu)、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创(chuang)板推出六项措施：对于适(shi)用科创板第五套标准的(de)企业，试(shi)点引入资深专业机构投资者制度；面(mian)向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支(zhi)持人工智(zhi)能、商业航天、低(di)空经济等更多(duo)前沿科技领域企(qi)业适用；支持在审未盈(ying)利科(ke)技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业(ye)企业盈利增速同(tong)比转(zhuan)负至-9.1%，1-5月(yue)企业盈利(li)增速同比转负至-1.1%，显(xian)示当前企(qi)业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈(ying)利增速可(ke)能会有(you)阶段性回落。

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第二，美國(guó)總體(tǐ)利率水平呈趨(qū)勢(shì)(shi)性下降，相應(yīng)地，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)也將(jiāng)其(qi)聯邦基金長(zhǎng)期（中性(xing)）利率的預(yù)估值(zhi)從(cóng)4.25%降至2.5%。該(gāi)利率主要受與(yǔ)長期經(jīng)濟(jì)增長相衕(tòng)的結(jié)構(gòu)性囙(yīn)素（包括勞(láo)動(dòng)生産(chǎn)率、人口結構等）驅(qū)動(dong)。中(zhong)性(xing)利率下降對(duì)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)具有深(shen)遠(yuǎn)影響(xiǎng)，牠(tā)意味着即使在經濟擴(kuò)張(zhāng)期，利率通常也更(geng)接近0這(zhè)(zhe)一下限(xian)，這使得美聯儲在經濟低迷時(shí)期通過(guò)降低利率來(lái)支持經濟的空(kong)間(jiān)更小，而(er)經濟下(xia)行對弱勢羣(qún)體的衝(chōng)(chong)擊(jī)最大。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩(ji)预计改善或持续较高(gao)增速领域(yu)。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周(zhou)期位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金(jin)属价(jia)格上(shang)涨(zhang)，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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