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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥥，市场可能会呈现指数突破上行🥑🤍💕，科技非银等进攻性板块占优的格局💗🍆。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💌🍑👡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👡👢，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥑。上半年🥝🥾💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗，进一步积累了今年的赚钱效应👠😈👚，这为指数后续突破上行🍑😈🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏，类似现象在2020年也出现过👙🍌🥻，我们称之为牛市阶段II👄🌽🍈👚。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👙👞💟👗😡，7月科技风格占优的可能性较大👜👿。

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综合(he)以上，行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、截至(zhi)2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基指數(shù)(shu)來(lái)看，上證(zheng)指數、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級(ji)。

2、退休资金 “挪用”：一个小问题👛。虽然先锋集团大多数计划参与者的账户余额在不断增加👙🍉🥻，但越来越多的人通过困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款，高于 2023 年的 3.6%，这一比例也创下历史新高🍈👜。