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根据加沙地(di)带(dai)卫生部门29日发(fa)布的数据，以(yi)色列自3月(yue)18日恢复军事行(xing)动(dong)以来，已造成加沙地带至(zhi)少(shao)6175人(ren)死(si)亡、21378人受伤。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💘。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🍌。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🥥👄💝🥬🍍，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💘👠🍏，预计四季度铁矿累库压力明显增加👛🥦🍍🧄。综上所述🥔🍍，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🍋，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👘，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💟🍊🤍、新经济领域热点频出👢😠，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💯🥾👠🍊。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🧡。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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随着中报业绩(ji)预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交(jiao)易(yi)现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加(jia)有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主(zhu)要集中在以军工、新能源为(wei)代(dai)表的成(cheng)长(zhang)板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板(ban)块。

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1、另一个罚单显示💖🧅🍋，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🍄😠。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载🩰，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮👞🥝🥭👢、卓红英为直接负责的主管人员。

2、上周(zhou)大涨的香港(gang)证券ETF（513090）连续三个交易日成交(jiao)额突破200亿元，持(chi)续问鼎ETF市场。该(gai)ETF上周换手率超900%，位居股票型ETF榜(bang)首。值(zhi)得注(zhu)意的是，该ETF是全市场(chang)唯一跟踪香港证券指数的ETF产品，支持(chi)T+0交(jiao)易、年管理费率为0.15%。