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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的(de)不断升值(zhi)。我们在近期报告中反复强调(diao)这一点：自24年(nian)12月(yue)开始人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇(hui)率成为了(le)决定大势的主变(bian)量。结构上也同(tong)样沿着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期(qi)维(wei)度下，均是乐观因素占优。

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2、风格层面，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可(ke)能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。