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近期A股科技板块强势反弹💗🤍💕，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息💝💘，大幅缓解市场地缘政治担忧🤬🍏，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善💞👗👠👗，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🥕🍅，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍈，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👠，故近期美元资产回流，美股强于欧股😈🩱、黄金走弱💝🍑💓、美债收益率回落💟🤍🥻，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👢🍑，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍏🍋🥬👗。

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但(dan)是，市场(chang)真正能够(gou)有效(xiao)突破扭(niu)亏阻力位，需(xu)要股票本身(shen)发生变(bian)化。从历史来(lai)看，市场(chang)有效突(tu)破(po)扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往(wang)是基本面的力量。重要的(de)信号(hao)都是盈利(li)增速转正并加速改善。唯(wei)一(yi)一(yi)个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆(gan)资金趋势(shi)的自(zi)我强(qiang)化或者正反馈。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💘🍇🍓💝、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度😠👙🥻，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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3👡👛🧅、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主🍋🍎，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降💋，走势上季节性较为明显，一季度累库👅💘👚，二季度去库🍆。下半年供给压力有所增加🧡，但预计外需仍能保持高位👛👗👿，同时“金九银十”旺季的带动之下👿🍓🩳🥿，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态。

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1、“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期(qi)报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与(yu)万得全A走势在绝大多数时间内(nei)同步，汇率(lv)成为了决定大势的主(zhu)变量。结(jie)构上(shang)也同(tong)样沿着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素占(zhan)优。

2、不过，Meta 对用户使用其模型的方式施加了(le)一(yi)些限(xian)制。例(li)如，若企业产品(pin)的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可(ke)。