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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面👄🍊🩰，国内供需两旺格局💟👛😻👜，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下👅，国内进口严重亏损👠😡，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🧡；二是💋😈，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解😠👡👗，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🥒😠👘，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🥦👠，但高升水风险不容忽视👝🥒，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性👘🥒🥥，若铜进口关税确定🥒💗，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥻🩳🍉🍌，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🍆😈，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💋？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👚💟🎒🧡，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🩱；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🤬👗；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段👅。

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6月偏股类公募(mu)基金发行规模(mo)明显回升，6月主(zhu)动与被动偏股基金(jin)发行份额451亿份，较5月前值295亿份继(ji)续回升。2025年5月，股票型公募基(ji)金份额25年4月末减少462亿(yi)份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份(fen)。考(kao)虑到当(dang)月新(xin)成(cheng)立(li)份额(e)后，估算5月偏(pian)股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿(yi)元。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓🍉，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🍊。

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2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点💓🎒，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。