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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况👅、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👿🥬👅🍊，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥕🍍，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍏🍇，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥒🩳🥻，4、5月家具零售同比增速均超20%👢🥕🍌，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🩱🥭🩲、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🎒，盈利有望修复🧡👿。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🩲，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍇🩳💞。

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2、从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数🧅🧄🧅😡🍊、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数🤬🥻🍆👄、天然气指数🥦、白酒指数、银行精选指数。