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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是(shi)盈利的主(zhu)要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续(xu)较高(gao)增(zeng)速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车(che)、光伏、自(zi)动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

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值得關(guān)註的昰(shì)(shi)，受益于AI算力需求(qiu)驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增(zeng)速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元(yuan)，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司(si)業績增速進(jìn)一步加快，實(shi)現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬(wan)元，衕比增(zeng)長1003.78%。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期👙🍒、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓，算力租赁订单持续落地🥭👘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍆🍊；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍇👢，中报盈利或有改善😡😈，如汽车、光伏、自动化设备等🤍🥻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👞👿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥻、农副产品🧡🍏🥝、家电🧡🥬🍉🥬、家具👜😡、饰品💕👞👛👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢🍇💔；

2、中信证券认为，对于银行(xing)的投(tou)资策(ce)略(lve)，资金面是长逻辑。公募新规(gui)的正向影(ying)响，叠加险资对稳定回(hui)报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。